Beratung / BAV-Check

Im Bereich der vertriebsunterstützenden Lösungen für die Finanzdienstleistung, verfügen wir über ein umfangreiches Produktportfolio aus dem Bereich der vertrieb­lichen Beratung, zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge sowie zur Deckungslückenermittlung.

Alle Module in der Beratung im Bereich betriebliche Altersvorsorge sind in modernster Softwarearchitektur entwickelt worden und stehen vollständig webbasiert im Rahmen unserer fin)performer BAV Produktlinie zur Verfügung.

 

fin)performer BAV-Module:

  • BAV-UnternehmensAnalyse
  • BAV-UnternehmensCheck
  • BAV-ArbeitnehmerAnalyse
  • VL-BAV-Check
  • Pensions-Check

 

Die fin)performer BAV Module unterstützen den kompletten Beratungsprozess in der betrieblichen Altersvorsorge

  • Hinterlegen der firmenspezifischen Kontaktdaten
  • Erfassen der Mitarbeitergruppen
  • Erfassen der vereinbarten Durchführungswege
  • Auswertung aus Sicht des Unternehmens
  • Hinterlegen der tarifspezifischen Rahmenvereinbarungen und Antragsformulare
  • Erfassen der persönlichen Arbeitnehmerdaten
  • Erfassen der Einkommensdaten des Arbeitnehmers
  • Festlegen des Rentenbeginns des Arbeitnehmers bzw. der gewünschten Laufzeit des Durchführungsweges
  • Darstellung der Versorgungsansprüche des Arbeitnehmers
  • Vergleich der Durchführungswege
  • Festlegen der persönlichen Präferenzen
  • Festlegen des Brutto- bzw. Nettoaufwandes in der Ansparphase
  • Festlegen der Tarifdetails
  • Grafische und tabellarische Ergebnisdarstellung
  • Druckansteuerung für die Auswertung, Angebot und Antrag

 

Profitieren auch Sie von den Vorteilen der fin)performer BAV-Serie

  • Kein Installationsaufwand – sofortiges Freischalten
  • Passwortgeschützter individueller Zugriff über das Internet
  • Hoher Sicherheitsstandard
  • Stets auf dem aktuellsten finanzwirtschaftlichen und steuerrechtlichen Stand
  • Anpassung an ihren Beratungsprozess möglich

Durch die Anbindung unserer Module an Ihr Bestandsführungs- und Provisions­abrechnungssystem, ist es möglich einen vollständigen elektronischen Geschäftsprozess zu realisieren und somit den Vertriebsprozess zu beschleunigen.

 

Software

Die Module sind serverbasierte Weblösungen die im ASP-Verfahren (Applikation Service Providing) online über das Internet zur Verfügung gestellt werden.