Beratung / Altersvorsorge-Check
Im Bereich der vertriebsunterstützenden Lösungen für die Finanzdienstleistung, verfügen wir über ein umfangreiches Produktportfolio aus dem Bereich der vertrieblichen Beratung, zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge sowie zur Deckungslückenermittlung.
Alle Module in der Altersvorsorge-Beratung sind in modernster Softwarearchitektur entwickelt worden und stehen vollständig webbasiert im Rahmen unserer fin)performer AV Produktlinie zur Verfügung.
fin)performer AV-Module:
- Förderrechner
- Schichtenoptimierer
- Riester-Check
- Rürup-Check
Die fin)performer AV Module unterstützen den kompletten Beratungsprozess in der Beratung Altersvorsorge:
- Erfassen der persönlichen Kundendaten
- Erfassen der Einkommensdaten des Kunden
- Festlegen des Rentenbeginns bzw. der gewünschten Laufzeit des Produktes
- Festlegen des Bruttoaufwandes in der Ansparphase
- Festlegen der persönlichen Präferenzen
- Grafische und tabellarische Ergebnisdarstellung
- Druckansteuerung für die Auswertung, Angebot und Antrag
Profitieren Sie von den Vorteilen des fin)performer AV für Ihr Unternehmen
- Kein Installationsaufwand – sofortiges Freischalten
- Passwortgeschützter individueller Zugriff über das Internet
- Hoher Sicherheitsstandard
- Stets auf dem aktuellsten finanzwirtschaftlichen und steuerrechtlichen Stand
- Integration in die bestehende IT-Infrastruktur und Anpassung an Ihren Beratungsprozess möglich
Prozessoptimierung
Durch die optionale Anbindung der Anwendung an die Finanzanalyse fiana oder an Ihr Bestandsführungs- und Provisionsabrechnungssystem ist es möglich, einen vollständigen elektronischen Geschäftsprozess zu realisieren und somit den Vertriebsprozess zu beschleunigen.