Die private Finanzanalyse
Ganzheitliche Kundenberatung auf Basis einer professionellen Finanzanalyse. Nutzen Sie die Erfahrung eines marktführenden Anbieters für die Beratung Ihrer Kunden. Einfache, intuitive Bedienung und umfassende verkaufsunterstützende Analysen unterstützen Ihren Beratungsprozess. Untersuchungen zeigen:
- 95% aller Privathaushalte haben zu teure Versicherungen abgeschlossen
- 85% aller Privathaushalte nutzen keine oder nur wenige steuerliche Spar-Möglichkeiten
- 75% aller Privathaushalte legen ihr Geld falsch an
Von der dreiseitigen Kurzanalyse bis zur Vollanalyse oder jeder beliebigen Zwischenstufe stellen Sie sich individuell auf den Kunden ein: Anschauliche Grafiken für den „visuellen“ Kunden, logische Tabellen für den (Finanz-)Mathematiker, sachliche Beweisführungen für den Skeptiker oder systematischer Durchblick für den Ordnungsliebenden – Sie vermitteln jedem Kunden die Fakten auf der Ebene, die er am besten versteht.
Die führende Analysesoftware für eine optimale Kundenbetreuung
Mit fiana haben Sie den idealen Türöffner. Sie erhöhen die Bündelungsquote und verbessern gleichzeitig die Bestandsfestigkeit. fiana entlastet Sie auf der bürokratischen Ebene und optimiert Ihre Folgebetreuung. Nicht zuletzt bietet fiana Ihnen die Sicherheit eines integrierten, kundenbezogenen Beratungsprotokolls, das den Vorgaben der EU-Vermittlerrichtlinie voll entspricht.
Die Vorteile für den Berater
- Einfache und schnelle Bedienung. Eine Finanzanalyse mit konkreten Umsetzungsvorschlägen in kurzer Zeit
- Optimale Wiedervorlagetechnik unterstützt die Kundenbetreuung
- Hoher fachlicher Stand und Expertise sind die Grundlage einer hervorragenden Beratung
- Orientierung an gesetzlichen Vorgaben erhöhen die persönliche Haftungssicherheit
Die Vorteile für den Endkunden
- Optimierung und Sicherung der Vorsorge (Deckungslücken aufzeigen)
- Identifikation von Steuersparmöglichkeiten
- Einfache Darstellung der staatlichen Zuschuss- und Förderungsmöglichkeiten
- Aufzeigen der Möglichkeit, Kosten zu senken