Die Vorteile für den Berater
Einfache und schnelle Bedienung. Eine Finanzanalyse mit konkreten Umsetzungsvorschlägen in kurzer Zeit.
Optmale Wiedervorlagetechnik unterstützt die Kundenbetreuung
Hoher fachlicher Stand und Expertse sind die Grundlage einer hervorragenden Beratung
Orienterung an gesetzlichen Vorgaben erhöhen die persönliche Hafungssicherheit
Die Vorteile für den Endkunden
Optmierung und Sicherung der Vorsorge (Deckungslücken aufzeigen)
Identfkaton von Steuersparmöglichkeiten
Einfache Darstellung der staatlichen Zuschuss-und Förderungsmöglichkeiten
Aufzeigen der Möglichkeit Kosten zu

logo_fiana30

fiana® 3.0 – moderner, umfassender und einfacher zu bedienen. Nach der Generalüberholung hat fiana® noch einmal deutlich an Qualität und Verwendungs­möglichkeiten gewonnen.

Die wesentliche Neuerung ist – neben einer moderneren und benutzerfreundlichen Ober­fläche –, dass es nun auch eine webbasierte Version der bewährten Finanzanalyse für den Privathaushalt zur Verfügung steht.


Updates sind Vergangenheit

Die neue Online-Version erlaubt jetzt zusätzliche Formen der Systemnutzung. Der Anwender kann auf die Finanzanalyse bei Bedarf über einen Standard-Webbrowser zugreifen und so alle Funktionen inklusive aller Druckmöglichkeiten bequem von jedem Rechner aus nutzen. fiana® 3.0 steht außerdem immer auf dem aktuellsten Stand zur Verfügung. Updates und Softwarepflege gehören der Vergangenheit an. Die Online-Version läuft in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum und wird laufend aktualisiert. Das Programm entspricht somit allen Anforderungen an höchste Datensicherheit. Zusätzlich kann das System natürlich auch auf einem Webserver des Kunden installiert werden.


Analysesoftware kann mit Kundenverwaltungsfunktion ergänzt werden

Eine weitere für alle Anwender wichtige Änderung besteht darin, dass fiana® 3.0 mit weiteren Beratungssystemen ergänzt werden kann. Als für die Beratung ergänzende Applikationen stehen neben Versicherungsvergleichen und Beratungslösungen für die Altersvorsorge/BAV auch ein LV-Modul auf Basis von original Versicherungsrechenkernen sowie Funktionen zur Kundendatenverwaltung zur Verfügung. Alle Systeme können nahtlos in der gleichen Bedienoptik zugeschaltet werden. Die Beratungssoftware ist so in der vollständigen Ausstattung weit mehr als eine klassische Finanzanalyse und kann als zentrale Vertriebsplattform eingesetzt werden. Abgebildet wird der komplette Wertschöpfungsprozess einer Finanzvertriebsorganisation. „fiana® 3.0 verbindet die bewährten Qualitätsmerkmale mit Freude durch die Einfachheit in der Anwendung, die zudem durch viele neue Funktionen eine noch erhöhte Beratungsqualität bietet.


Einstieg in die neue Beratungswelt ist einfach

fiana® 3.0 ermöglicht sowohl dem Einsteiger wie auch dem Beratungsprofi eine ganzheitliche Kundenberatung. Von der schnellen Kurzanalyse bis zur Intensiv-Prüfung auf Herz und Nieren kann der Vermittler die Software nutzen, so werden die unterschiedlichen Beratungsansätze individuell unterstützt.