Die webbasierte Suite stellt das Dach und den Rahmen der fin)performer Einzeltools dar und verbindet diese zu einer einzigen Applikation.  Alles aus einer Hand. Doppeleingaben, System- und Prozessbrüche waren gestern.

Speichern Sie einmalig die Stammdaten Ihres Kunden und nutzen diese direkt für die Berechnung eines SACH, LV oder KV-Vergleichs verbunden mit einer VVG konformen Antragserzeugng. Oder wollen Sie zuerst eine Alters-Ruhestands oder Vermögensplanung durchführen?

Auch Ihr Kundenbeziehungsmanagement, Ihre Provisionsabrechnung und Ihre Termine können mit dem integrierten CRM - Abrechnungs-und Verwaltungstool abgebildet werden. Die Module können jederzeit zugeschaltet und nahtlos auf der gleichen onlinebasierten Oberfläche integriert werden.

All dies kann für Sie zum Arbeitsalltag werden.

Die Suite setzt sich aus folgenden miteinander über Schnittstellen verbundenen Komponenten zusammen:

• Berater Webfrontend
• Abrechnung (On-Offline)
• Kunden und Vertragsverwaltung (On-Offline)
• Dokumentenmanagement (On-Offline)
• CRM Funktionalitäten (On-Offline)
• fin)performer FA - Finanzplanung/Privatkundenanalyse
• fin)performer SACH - Sachversicherungsvergleich
• fin)performer LV - Lebensversicherungsvergleich
• fin)performer PKV - Krankenversicherungsvergleich (ab 2012)
• fin)performer KFZ - Kraftfahrzeugvergleich (ab 2012)
• fin)performer INVEST - Fonds- und Depotanalyse (ab 2012)