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Die Vorteile für den Berater
Einfache und schnelle Bedienung. Eine Finanzanalyse mit konkreten Umsetzungsvorschlägen in kurzer Zeit.
Optmale Wiedervorlagetechnik unterstützt die Kundenbetreuung
Hoher fachlicher Stand und Expertse sind die Grundlage einer hervorragenden Beratung
Orienterung an gesetzlichen Vorgaben erhöhen die persönliche Hafungssicherheit
Die Vorteile für den Endkunden
Optmierung und Sicherung der Vorsorge (Deckungslücken aufzeigen)
Identfkaton von Steuersparmöglichkeiten
Einfache Darstellung der staatlichen Zuschuss-und Förderungsmöglichkeiten
Aufzeigen der Möglichkeit Kosten zu

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modern, umfassend und einfach zu bedienen


Mit dem fin)performer FA stellt die rendite 2000 AG eine völlig neue Generation der Finanzanalyse des privaten Haushalts vor. Ab sofort steht dieses umfassende Online-
Tool Beratern, Maklern und Vertriebsgesellschaften zur Verfügung. Einfach, individuell und schnell kann der fin)performer FA auf die jeweiligen Bedürfnisse der Organisation angepasst werden und liefert genauso einfach und benutzerfreundlich umfassende Analysen und Handlungsempfehlungen. Das sehr kundenfreundliche Preis/ Leistungsverhältnis macht den Einstieg ebenfalls einfach und unterstreicht das Konzept, dass der Anwender sein Beratungsgeschäft effizient ausbauen kann und somit seinen Umsatz steigert.

Mobilität

Die Webtechnologie von   fin)performer FA bietet neue Formen der Systemnutzung.  Als Anwender greifen Sie über einen Standard Browser auf alle Funktionen von jedem Rechner / Standort aus zu.

Kein Update-Aufwand

Der  fin)performer FA steht immer auf dem aktuellsten Stand zur Verfügung. Updates für den Anwender gehören der Vergangenheit an.

Datensicherheit

Die Software ist eine serverbasierte Weblösung, die im ASP-Verfahren (Applikation Service Providing) online über das Internet zur Verfügung gestellt wird.  Die Software läuft in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum und entspricht allen Anforderungen an höchste Verfügbarkeit und Datensicherheit.

Die Vorteile auf einem Blick:

Features

  • Erfassung des persönlichen Einkünfte-, Sozialversicherungs- und Steuerstatus
  • Darstellung des Liquiditätsverlaufs sowie komplette Vertragsübersicht
  • Detaillierte Erfassung von Versicherungen, Vermögensanlagen und Finanzierungen
  • Ermittlung der Versorgungs- und Absicherungsbedürfnisse für bedarfsgerechte Angebote
  • umfangreiche Statistikfunktionen
  • EU-Vermittlerkonforme Dokumentierung der Beratung
  • Unterstützung der Beratung mit Optimierungshinweisen und Analysenvergleichen
  • Erinnerungstermine zu jedem Anlass und Vertrag

Highlights

  • Stets auf dem aktuellen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Stand
  • Vermeidung von Beratungsfehlern auf Grund eines standardisierten Analyse- und Beratungsprozesses
  • Keine zusätzlichen Investition in IT-Technik, geringe Hardwareanforderungen
  • Hohe Qualitäts- und Kompetenzwirkung durch fachlich fundierte und verständlich gestaltete Analyseergebnisse und Beratungsdokumentation
  • Passwortgeschützter individueller Zugriff über das Internet
  • Hoher Sicherheitsstandard

  • Sehr umfangreiche Anpassung der Software-Oberfläche an unternehmensspezifische Anforderungen
  • Bildschirmauflösungen einstellbar
  • Gegenüberstellung von 3 Analysevergleichen
  • MS Microsoft Outlook® Schnittstelle
  • Vertriebssteuerung